New York’un modern temposu arasında yer alan Central Park Tiyatrosu, gündüzleri ışıltılı performanslara ev sahipliği yaparken, geceleri bambaşka bir dünyaya kapı açar. Sahne ışıkları söndüğünde, oyuncular sahneden çekilir ancak kuklalar hayat bulur. Bu kuklaların arasında, yıllardır aynı soytarı kıyafeti içinde hapsolmuş olan Don da vardır. Don, sadece güldüren bir figür olmaktan sıkılmış, içinde barındırdığı kahramanlık arzusuyla yanıp tutuşmaktadır. Bir gece, uzun zamandır düşündüğü kaçış planını hayata geçirir. Karanlık Central Park patikalarında yeni bir dünyaya adım atar ve orada DJ Doggy Dog isimli eski bir oyuncak köpekle karşılaşır. DJ Doggy Dog’un hayali, bir gün rap dünyasında büyük bir isim olmaktır. Farklı karakterlere sahip bu ikili, aralarındaki bağ sayesinde zamanla ayrılmaz bir ekip haline gelir. Central Park’ın karanlık köşelerinde onları bekleyen tehlikeler ve sırlar, büyük bir maceranın yalnızca ilk adımları olacaktır.