Burgue kasabasının üzerinde yoğun bir sis tabakası var; Viktorya Dönemi’nin kasvetli havası, bu kasabayı tam anlamıyla bir gizem ve korku merkezi haline getirmiştir. Savaşın yıkımıyla başa çıkamayan insanlar, vampirler ve diğer mistik varlıklar Burgue’ü bir tür saklanma yeri olarak görür. Ancak, bu karışımın yarattığı karmaşa, kasaba halkı arasında derin bir huzursuzluğa yol açar. Göçmen nüfusunun hızla artışı, kasabanın sosyal dengesini bozar ve mitolojik yaratıkların hayatta kalma mücadelesi giderek tehlikeli bir hal alır. Karnaval Sokağı’nda bir seri katilin ortaya çıkışı, mevcut belaların üzerine bir kara kış gibi çöker. Hükümet bu durumu görmezden gelirken, dedektif Rycroft Philostrate, şehri kurtarma ve katili yakalama amacıyla harekete geçer. Ancak, mülteci peri Vignette Stonemoss’un gelişi, Philostrate’i geçmişin karanlık sırlarıyla yeniden karşılaştırır. Aralarındaki beklenmedik ilişki, onları beklenmedik bir yola sürükleyecektir.