Cyrus, Shelby’i eski dostlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığı bir dönemde, hayatının en anlamlı anlarından birine tanıklık eder. Reuben’in düğün öncesi düzenleyeceği parti, uzun zaman boyunca görüşmemiş olan arkadaşların tekrar bir araya gelmesi için mükemmel bir fırsattır. Cyrus, bu buluşmanın Shelby için önemli bir adım olacağını düşünmektedir. Ancak, bu güzel buluşma, Shelby’nin eski sınıf arkadaşı Forbes’un aniden ortaya çıkmasıyla beklenmedik bir hale bürünür. İki eski arkadaş arasındaki gerilim ve rekabet, partinin havasını aniden değiştirir. İşlerin kontrolden çıkmaya başladığı bir anda, yıllardır kayıp olan bir başka eski dost, elinde gizemli bir bavul ile belirir. İçinde sakladığı cihaz, beden değiştirme yeteneği sunmaktadır. Merak içinde kalan grup, bu tehlikeli oyunu oynamaya karar verirken, durumun eğlenceli bir deneyim olarak başlaması, zamanla bir varoluş kabusuna dönüşür. Herkesin içindeki gizli sırlar, uzun süre bastırılmış arzular ve kinler, bir bir gün yüzüne çıkarken, dostluklar ve ilişkiler sarsılmaya başlar.