Dolores Roach, 16 yıl boyunca haksız yere hapis yatmanın acısını derinden hissettikten sonra nihayet özgürlüğüne kavuşur. Geri döndüğünde, yıllardır hayalini kurduğu Washington Heights’a dönmenin tek mantıklı seçenek olduğuna inanır. Fakat mahalle, Dolores’in hatırladığı yerden tamamen farklı bir hal almıştır. Değişen sokaklar ve yabancı yüzler arasında, tek güvenebileceği kişi eski dostu Luis’tir. Luis, Dolores’e işlettiği empanada dükkanının bodrum katında masaj yaparak geçinebileceği bir iş imkânı sunar. Dolores, ‘Sihirli Elleri’ sayesinde müşterilerini etkiler ve yeni hayatını kurma çabasında başarı gösterir. Ancak geçmiş, beklediğinden çok daha ısrarcıdır. Dolores, hayatta kalabilmek için kendini giderek tehlikeli bir hal alan olayların içinde bulur. Kontrolü tamamen kaybettiğinde, Dolores’in önünde tek bir seçenek kalır: Ne pahasına olursa olsun ayakta kalmak zorundadır.