Kenar mahallelerin karanlık sokaklarında, sert yaşam koşullarına rağmen ayakta kalmaya çalışan Ian ve babası, adeta kendi hikayelerinin kahramanları gibidirler. Ian, asi ve özgür bir ruha sahip genç bir adam olarak nitelendirilebilir. Hayatın zorluklarına meydan okuyarak, kendi yolunda ilerleyen Ian’ın, en dikkat çekici özelliği ise alışılmadık bir yeteneğe sahip olmasıdır. Zihinleri görsel yanılsamalarla etkileyebilme yeteneği, Ian’ı ve babasını yaşam mücadelesinde bir adım öne çıkarır. Bu yeteneklerini, çeşitli kurnazca hilelerle geçimlerini sağlamak için kullanırlar. Ancak Ian’ın bu yeteneği hızla dillere destan olur ve bu güç, başkalarının dikkatini çeker. Ian’ın yeteneğini keşfedenler arasında, karşıt iki grup bulunur. Bir grup, Ian’ın yeteneğini kendi emelleri için kullanmak isterken diğer grup ise onu kontrol altına alıp kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istemektedir. Ian ve babası, bu karşıtlıkların içinde sıkışıp kalırlar. Artık sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda özgürlüklerini ve kimliklerini korumak için mücadele etmek zorundadırlar.