Klara’nın kalbi, heyecanla çarparken, içindeki coşkunun tüm bedenine yayıldığını hisseder. Babasıyla geçireceği ilk Noel, onun için özel bir anlam taşımaktadır. Ancak, beklediği coşkulu atmosfer yerine, çiftlik sessizliğiyle karşılanır. Babasının Noel ruhundan uzak bir şekilde davranması, Klara’yı derinden etkiler. Fakat, genç kız umutsuzluğa kapılmaz ve babasının çiftliği tatil ruhuna sokmak için bir çaba içine girer. Beklenmedik bir iş nedeniyle babasının çağrılmasıyla yalnız kalan Klara, çiftlikte yaşayan bir Noel elfiyle karşılaşır. Bu beklenmedik buluşma, Klara’nın bakış açısını tamamen değiştirir. Artık, umutsuzluğa kapılmak yerine, Cattle Hill’i yeniden canlandırmak için birlikte harekete geçme vakti gelmiştir. Klara ve Noel elfi, el ele vererek çiftliği sihirli bir atmosfere bürümek için çalışırlar. Ve sonunda, babasının dönüşünde, ona muhteşem bir sürpriz yapmanın heyecanını yaşarlar.