Dört yıl önceki Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından sonra, Geumcheon Polisinin Büyük Suçlar Birimi, Vietnam’a kaçan bir firariyi ülkesine geri gönderme göreviyle karşı karşıya kalır. Polis Ma Seok-do, zanlının teslim olma sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan bir dizi olayın arkasında tuhaf bir gizemin olduğunu fark eder. Özellikle, zanlının teslim olma anında, Kang Hae-sang adlı dehşet verici bir katilin işlediği suçları aydınlatma arzusuyla ilgili bir belirsizlik bulunmaktadır. Ma Seok-do ve ekibi, Vietnam’da ve kendi ülkelerinde araştırmalarına başlar. Kang Hae-sang’ın geride bıraktığı kan izleri ve ekmek kırıntıları gibi ipuçlarını takip ederek, iki ülke arasında gidip gelirler. Ancak, bu kovalamaca sadece bir firariyi yakalamaktan çok daha derin ve karmaşık bir hikayeye dönüşür. Ma, Kang’ın suçlarındaki motive edici faktörleri anlamaya çalışırken, geçmişteki olaylarla şimdiki olaylar arasındaki bağlantıları çözmeye çalışır. Geumcheon Polisinin Büyük Suçlar Birimi, karmaşık bir örgü içinde sıkışmış gibi görünen bu olaylar silsilesini çözerken, Ma’nın kendi geçmişiyle de yüzleşmesine neden olan beklenmedik sırlarla karşılaşır.